Этот адамантиновый моргенштерн с шипами длиной в фут и зазубренным лезвием на навершии несёт в себе силу Бэйна.

Разумность. Кровавая смерть — разумное оружие законно-злого мировоззрения с Интеллектом 22, Мудростью 18 и Харизмой 24. Оно обладает нормальным слухом и тёмным зрением на расстоянии 120 футов Оружие телепатически общается со своим владельцем и может говорить, читать и понимать Общий и Инфернальный.

Индивидуальность. Деспотичное исчадие преисподней [pit fiend] по имени Изилзи живет в кровавой смерти. Оружие яростно направляет своего владельца подчинять себе других и никогда не избегать испытаний. Если владелец не требует верности от других, оружие с радостью требует её от собственного имени.

Дремлющий. Моргенштерн предоставляет следующие преимущества в своем дремлющем состоянии:

• Вы можете говорить, читать и писать на Инфернальном.
• Вы получаете бонус +1 к броскам атаки и урона, совершаемым с помощью этого магического оружия.
• Держа моргенштерн, вы можете использовать Действие, чтобы с его помощью наложить одно из следующих заклинаний (Сл спасброска 13): очарование личности [charm person], подчинение личности [dominate person] или ужас [fear]. После того, как заклинание было наложено с помощью моргенштерна, оно не может быть наложено снова подобным образом до следующего рассвета.
• Держа в руках моргенштерн, вы получаете преимущество на проверки Харизмы (Запугивание).

Пробуждённый. Когда моргенштерн достигает пробуждённого состояния, он приобретает следующие свойства:

• Бонус к броскам атаки и урона увеличивается до +2.
• Сл спасброска против заклинаний, накладываемых с помощью моргенштерна, увеличивается до 15.
• Когда вы уменьшаете хиты существа до 0 атакой с использованием кровавой смерти, вы можете использовать следующий эффект: каждое существо по вашему выбору в пределах 15 футов от вас должно преуспеть в спасброске Мудрости 15 или стать испуганным вами до конца вашего следующего хода. Это свойство не может быть использовано снова до следующего рассвета.
• Когда существо попадает по вам рукопашной атакой, вы можете реакцией нанести нападающему 1к6 урона психической энергией.

Возвышенный. Когда моргенштерн достигает возвышенного состояния, он приобретает следующие свойства:

• Бонус к броскам атаки и урона увеличивается до +3.
• Добавьте подчинение чудовища [dominate monster] в список заклинаний, которые можно наложить с помощью моргенштерна.
• Сл спасброска против заклинаний, накладываемых с помощью моргенштерна, а также для существ, пытающихся не испугаться вас, увеличивается до 17.
• Когда вы используете свою реакцию, чтобы нанести урон психической энергией существу, которое попадает по вам рукопашной атакой, этот урон психической энергией увеличивается до 2к6.