Вы проводите кровавый ритуал над любым согласным существом кроме себя. Существо не должно ничего носить или нести. Вы преображаете тело цели по своему желанию, но не можете кардинально изменять его строение, к примеру, отрастить новую конечность или прочее, но можете сделать существо выше или ниже, увеличить или видоизменить (не меняя структуру) части тела. Вне зависимости от изменений, вы действуете в рамках вида, к которому привязано существо, и не можете изменить его игровых характеристик путем этого заклинания. Заклинание приносит невыносимую боль. Цель совершает спасбросок Харизмы. При провале она получает 2к10 урона психической энергией.

На больших уровнях. Если вы используете ячейку 6 уровня и выше, сократите длительность заклинания на минуту, вплоть "Мгновенно", за каждую уровень выше пятого. Если вы используете ячейку 8 уровня и выше, вы можете изменять тело цели без ограничений.