Вы и до десяти согласных существ, видимых вами в пределах дистанции, на время длительности заклинания принимаете газообразную форму, становясь лёгкими облачками. Находясь в форме облака, существо получает скорость полёта 300 футов и сопротивление урону от немагического оружия. Единственное действие, которое существо может совершать в этой форме, это Рывок или возвращение в естественную форму. Возврат занимает 1 минуту, во время которой существо недееспособно и не может перемещаться. Пока заклинание активно, существо может вернуться в форму облака, для чего снова требуется преображение в течение 1 минуты.

Если существо находится в форме облака и летит, когда оканчивается эффект, существо в течение 1 минуты снижается на 60 футов в раунд, пока не приземлится безопасно. Если через 1 минуту оно не сможет приземлиться, оно падает на оставшуюся дистанцию.