Вы заставляете местность в пределах 1 квадратной мили выглядеть, звучать, пахнуть и даже ощущаться как другая местность. Общая форма местности остаётся той же самой. Открытые поля и дороги можно сделать похожими на болото, холм, расселину или другую труднопроходимую или непроходимую местность. Пруд можно сделать похожим на травяную лужайку, пропасть сделать пологим склоном, а каменистый овраг — широкой и ровной дорогой.

Точно так же, вы можете изменять внешний облик строений, или создавать их там, где их не было. Это заклинание не маскирует, не скрывает и не добавляет существ.

Иллюзия включает в себя слышимые, видимые, тактильные и обонятельные элементы, так что она может сделать обычную местность труднопроходимой (и наоборот), и как-то иначе препятствовать перемещению. Все части иллюзорной местности (такие как камни и палки), вынесенные за пределы области пространства, мгновенно исчезают.

Существа с истинным зрением могут видеть сквозь иллюзию настоящую местность; однако, все элементы иллюзии для него остаются, так что хоть оно и будет знать о наличии иллюзии, оно всё ещё может взаимодействовать с ней.