Вы разделяете силу и плоть с душой дракона и преображаете свой лик. При наложение заклинания вы становитесь молодым драконом на ваш выбор с учетом, что ваш уровень больше опасности самого дракона. Ваши игровые параметры заменяются параметрами выбранного существа, хотя у вас остаётся мировоззрение и значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы. После наложения вы не можете произнести это заклинание до окончания короткого или продолжительного отдыха. Так же при выходе из формы дракона вы получаете 2 очка усталости.