Вы используете вашу драконью магию для того чтобы придать союзнику вид драконьего зверя. Цель заклинания визуально принимает облик дракона с размером, не превышающим Большой. Каждое существо, которое впервые смотрит на эту иллюзию, совершает спасбросок Мудрости, при успехе обретая возможность видеть сквозь неё.

Действием вы можете сделать иллюзорного дракона свирепым. Выберите одно существо в пределах 30 футах от иллюзорного дракона. Это существо должно совершить спасбросок Мудрости. Если он провален, существо становится испугано «драконом». Существо остаётся испуганным до тех пор, пока действием не преуспеет в спасброске Мудрости или до конца действия заклинания.

На больших уровнях: Если вы накладываете это заклинание, используя ячейку 4-го уровня или выше, количество существ , подвергающихся эффекту испуга от иллюзии , увеличивается на 1 за каждый уровень выше 3-го.