Вы навсегда изменяете физическое тело Гуманоида в иное тело гуманоидного типа. Заточив цель в глину, вы проводите строгий ритуал, превращающий плоть цели в тело другой гуманоидной расы. Цель теряет свои прежние расовые особенности и вместо них приобретает расовые особенности другой гуманоидной расы по выбору цели, но известные ей языки остаются неизменными. Помимо расы цель также может изменить свой пол, или она может изменить его вместо изменения расы. Когда ритуал завершён, вы и цель получаете одну степень истощения.

Как только раса или пол существа были изменены с помощью этого заклинания, это заклинание не может повлиять на цель снова в течение 1 года.