Врождённое колдовство. Базовой характеристикой гиганта является Харизма (Сл спасброска от заклинания 15). Гигант может накладывать следующие заклинания, не нуждаясь в материальных компонентах:

• Неограниченно: обнаружение магии [detect magic], туманное облако [fog cloud], свет [light]
• 3/день каждое: полёт [fly], падение перышком [feather fall], туманный шаг [misty step], телекинез [telekinesis]
• 1/день каждое: власть над погодой [control weather], газообразная форма [gaseous form]

Колдовство. Гигант является заклинателем 5 уровня. Его базовой характеристикой является Харизма (Сл спасброска от заклинания 15, +7 к попаданию атаками заклинаниями). У него подготовлены следующие заклинания барда:

• Заговоры (неограниченно): малая иллюзия [minor illusion], фокусы [prestidigitation], злая насмешка [vicious mockery]
• 1 уровень (4 слота): лечение ран [cure wounds], маскировка [disguise self], безмолвный образ [silent image], жуткий смех таши [tasha’s hideous laughter].
• 2 уровень (3 слота): невидимость [invisibility], внушение [suggestion]
• 3 уровень ( 2 слота): образ [major image], языки [tongues]

Тонкий нюх. Гигант совершает с преимуществом проверки Мудрости (Восприятие), полагающиеся на обоняние.

Мультиатака. Гигант совершает две атаки моргенштерном.

Моргенштерн. Рукопашная атака оружием: +12 к попаданию, досягаемость 10 футов, одна цель. Попадание: 21 (3к8 + 8) дробящего урона. Атака причиняет дополнительно 14 (4к6) урона, если гигант совершил бросок атаки с преимуществом.

Скала. Дальнобойная атака оружием: +12 к попаданию, дистанция 60/240 футов, одна цель. Попадание: 30 (4кl0 + 8) дробящий урон. Атака причиняет дополнительно 14 (4к6) урона, если гигант совершил бросок атаки с преимуществом.

Смена формы. Гигант магическим образом превращается в гуманоида или зверя, которого видел, или принимает свой истинный облик. Всё снаряжение, которое он несёт или носит, сливается с новым обликом. В любом облике гигант сохраняет свою игровую статистику и способность говорить. Если гигант умирает, то возвращается в истинную форму

Облачные гиганты в целом не религиозны. Они допускают разные конфликтующие идеи о своем главном божестве, Мемноре. Улыбающиеся щепетильны по отношению к этим допущениям.

Улыбающиеся – это облачные гиганты, которые чтят и подражают коварству и хитрости Мемнора превыше всего. Они превосходные обманщики, которые используют ловкость рук, обман, запутывание и магию, преследуя богатство. У них так же есть тяга к непредсказуемости и очень извращенное чувство юмора.

Хотя облачные гиганты ожидают определенной степени какого–то обмана и хитрости в своих делах с другими собратьями, улыбающиеся преступают границы приличия своим поведением, делая и говоря вещи, которые благородные облачные гиганты считают ниже достоинства своего вида.

Загадочные Маски. Улыбающиеся прозваны так из–за странных двуликих масок, которые они носят. Улыбающаяся половина лица чаще выглядит как ухмылка или торжествующая насмешка, чем как приятная улыбка. Грустная половина представляют неудовольствие, которые улыбающиеся чувствуют из–за своего места в укладе – они вторые после штормовых гигантов. Эти маски являются символом их преданности, а так же скрывают настоящее выражение лица носителя.