Паучье лазание. Мишка может лазать по сложным поверхностям, включая потолки, без совершения проверок характеристик.

Подражание. Мишка подражают любым звукам и голосам, которые слышали раньше. Существо, услышавшее эти звуки, может понять, что это имитация, если преуспеет в проверке Мудрости (Проницательность) Сл 12.

Мультиатака. Мишка совершает две атаки: одну укусом и одну когтями или кинжалом.

Укус. Рукопашная атака оружием: +3 к попаданию, досягаемость 5 футов, одна цель. Попадание: колющий урон 3 (1к4+1).

Когти. Рукопашная атака оружием: +3 к попаданию, досягаемость 5 футов, одна цель, Попадание: рубящий урон 3 (1к4+1).

Кинжал. Рукопашная или дальнобойная атака оружием: +3 к попаданию, досягаемость 5 футов или дистанция 20/60 футов, одна цель. Попадание: колющий урон 3 (1к4+1).

Мишка ростом в 5 футов и имеет сухое, жилистое телосложение. На правой стороне лица у него три паучьих глаза, а левая сторона выглядит человеческой. Вместо левой кисти у него лягушачья лапа, а вместо правой ступни – когтистая воронья лапа.

В своем безумии он обнаружил, что любит убивать.

Полукровки – гуманоиды, предки которых или они сами претерпели ужасные магические преобразования, в результате чего они сохранили лишь часть своей первоначальной сущности. Их гуманоидные тела включают в себя особенности различных зверей. Например у одного полукровки может быть тело дварфа, голова, сочетающая в себя черты ящерицы и кошки, рука, которая заканчивается клешнёй краба, и нога, заканчивающуюся раздвоенным копытом. У другого могут быть кожа и рога коровы, глаза паука, ноги лягушки и чешуйчатый хвост ящерицы. В результате безумных комбинаций гуманоида с животными, у полукровок довольно медленная и неуклюжая походка.

Имитирование. Голосовые связки и рты полукровок деформированы. В результате чего они говорят на искаженном Общем, смешанным с различными животными криками. Они могут превосходно имитировать звуки животных и гуманоидов, услышанных ими ранее. Полукровки недостаточно умны, чтобы использовать эти звуки как скрытую форму общения, но они могут издавать эти звуки, чтобы заманить врагов в ловушку или тем или иным образом отвлечь их.

Изгои общества. Полукровки редко приветствуется в других гуманоидных обществах, там они подвергается травле, обращаются в рабство или их попросту избегают. Как правило они живут в развалинах на окраинах цивилизации, пустых домах, или в других местах, в которых когда-то жили или строили представители других гуманоидных рас. Вне своего дома они робки и пугливы, но переступи порог их логова, и они яростно будут его защищать.

Эксперты по камуфляжу. Полукровки часто скрывают свои уродства под плащами и капюшонами. Таким образом, их можно принять за толстых людей, или худых дварфов. Они любят гримировать себя, прикрепляя к плащам разные листочки и ветки, красят свою кожу в коричневый цвет, а также плетут сети из травы, под которой удобно прятаться. Они используют такой камуфляж, когда охотятся в дикой природе или охраняют границы своих убежищ. Пока их не видно, замаскированные полукровки имеют преимущество на проверки Скрытности.

Ужасное потомство. Полукровке можно восстановить его первоначальный вид с помощью заклинания высшее восстановление [greater restoration], но сделать тоже самое с их потомством уже не получится. Помочь восстановиться до первоначальной формы можно лишь тем полукровкам, что были изменены с помощью магии. Полукровка, рожденный настоящим полукровкой, не подвергался заклинаниям или эффектам, которые могут быть отменены. Полукровка может завести ребенка с другим гуманоидом, но почти все дети, рожденные от таких родителей, являются полукровками. (Примерно один ребенок из ста рождается похожим на своего «неполукровного» родителя).